Journale und Buchungen

Aus FAKTURA-X Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

(SchnelleinstiegSie sind auf der Seite: Journale und Buchungen)

Bei Problemen mit der Buchhaltung erhalten Sie technische Unterstützung unter (0 700) 12 50 10 50!

Um eine Übersicht über offene Posten und Umsätze zu erhalten, steht die Kundenbuchhaltung zur Verfügung. Hier erhalten Sie schnell und einfach eine Übersicht über Ihre erstellten Aufträge, sortiert nach deren Status.

Auftragsjournal drucken

Journale und Buchungen.PNG
1. Buchhaltung öffnen
2. Zeitraum einstellen
3. Status einstellen
4. Gegebenenfalls Kundenfilter setzen
5. Sortierung wählen
6. Journal erstellen
7. Drucken
8. Bestätigen
  1. Öffnen Sie die Kundenbuchhaltung. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Buchhaltung.
  2. Wählen Sie den Zeitraum. Stellen Sie mithilfe der Auswahl das aktuelle Quartal ein.
  3. Definieren Sie die Filter. Stellen Sie für das Feld Datum "Keines", für das Feld Status von den Wert „Lieferung" und für Status bis den Wert „Abgeschlossen“ ein.
  4. Sie können auch einen Kundenfilter setzen. Lassen Sie in diesem Fall die Felder leer.
  5. Sie können die Sortierung wählen. Übernehmen Sie die Sortierung wie gezeigt.
  6. Das Journal kann nun erstellt werden. Klicken Sie auf Start.png Start.
  7. Alle gefundenen Aufträge werden nun angezeigt und können gedruckt werden. Klicken Sie auf Drucken.png Druck.
  8. Im Druckdialog können Sie Formulare und Drucker ändern. Klicken Sie auf Ok.png OK.

Der Druck wird ausgeführt. Möchten Sie vor dem Druck eine Vorschau erhalten, aktivieren Sie die Option neben der Schaltfläche Drucken.png Druck.

Andere Journale

Für viele weitere wichtige Journale sind Vorlagen vorhanden, die über das Optionsmenü Pfeilrunter.png neben Start.png Start aufgerufen werden können.

Schnelleinstieg journal optionen.png

Stellen Sie zunächst einen Zeitraum ein und wählen Sie dann eine Vorlage, z.B.:

  • Offene Lieferungen: Alle Aufträge im Status „Lieferung“
  • Offene Posten: Alle nicht bezahlten Aufträge
  • Mahnungen: Alle überfälligen Aufträge
  • Umsätze: Alle Umsätze nach „Soll“-Versteuerung
  • Realisierte Forderungen: Alle bezahlten Rechnungen
  • Einnahmen: Alle Umsätze nach „Ist“-Versteuerung

Die Abfrage wird sofort ausgeführt und kann anschließend gedruckt werden.

Die Vorlagen beinhalten auch eine Sortierung, beispielsweise werden Umsatzjournale mit aufsteigender Rechnungsnummer sortiert. Wenn Sie eine andere Sortierung anzeigen möchten, müssen Sie nach dem Aufrufen des Journals die Sortierung neu einstellen und das Journal mit "Start" erneut erzeugen.

Weiter zu Kunden anlegen