Aufgabenliste

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Die Aufgabenliste
Aufgabenliste3.png

Der Aufgabenmanager wird am rechten Fensterrand der Anwendung angedockt. Er kann im Hauptmenü unter BüroDurchfuehren.png Aufgabenliste, mit Aufgaben in der Seitenleiste der Anwendung oder Strg + F7 gestartet werden. Wenn die Option „Beim Start anzeigen“ aktiviert ist, wird der Aufgabenmanager automatisch nach dem Start der Anwendung aktiviert.

Aufgaben

Den Einträgen in der Aufgabenliste sind jeweils zwei Schaltflächen zugeordnet, die eingeblendet werden, wenn eine Aufgabe vorhanden ist. Die jeweils erste Schaltfläche Uebersicht.png ermöglicht den Aufruf eines Moduls zur Betrachtung der Ereignisse, deren Anzahl angezeigt wird. Die jeweils zweite Schaltfläche Durchfuehren.png ermöglicht die Erledigung der Aufgabe. Der Aufgabenmanager zeigt folgende Aufgaben an:

Aufgabe Anzeige Ausführen
Kundenbestellungen Kundenstamm öffnen Telefonverkauf öffnen
Lieferaufträge Lieferungen im Journal zeigen Tourenplanung öffnen
Terminrechnungen Terminrechnungsübersicht Rechnung in Druckcontainer einstellen
Offene Posten Offene Posten im Journal zeigen Mahnlauf starten
SEPA Lastschriften und Überweisungen zeigen SEPA-Lauf durchführen
Inhalt Druckcontainer Druckcontainer zeigen Druckcontainer drucken
Lieferantenbestellungen Bedarfsprüfung zeigen Lieferantenbestellungen aktivieren
Brauereimeldungen Brauereimeldungen zeigen GEDAT-Lauf durchführen
Verbindlichkeiten Kreditoren zeigen
Kosten Kreditoren zeigen

Kommunikation

Sofern die TAPI- Schnittstelle aktiviert ist, wird das Kommunikationsfeld im Assistenten eingeblendet:

Wenn ein Kunde mit Rufnummernkennung anruft und die Rufnummer im Kundenstamm gefunden wird, erscheint der Name des Kunden im Eingabefeld. Durch die Schaltfläche "Anrufer finden" wird der Kundendatensatz angezeigt.

Rufnummern dürfen für eine korrekte Erkennung mit einem Bindestrich zwischen Vorwahl oder Durchwahl, nicht aber mit Klammern oder sonstigen Zeichen getrennt sein. Vermeiden Sie auch Leerzeichen.

Um die Anwendung als Wählhilfe einzusetzen, geben Sie im Eingabefeld eine Telefonnummer ein und wählen die Schaltfläche "Nummer anrufen".

Wenn Sie beispielsweise auf einer Website eine Telefonnummer anrufen möchten, markieren Sie diese, kopieren Sie sie in die Zwischenablage und fügen Sie die Nummer dann in das Eingabefeld der Anwendung ein.
Auftragsliste.png

Jahrestage

Sofern in einem Kundendatensätzen ein Geburtstag eingestellt wurde, wird dieser im Aufgabenmanager angezeigt. Mit einem Doppelklick auf den Eintrag können Sie den zugehörigen Kundendatensatz anzeigen lassen.

Auftragsliste

Sie können die Tabellen des Journals und des Mahnwesens der Buchhaltung in die Aufgabenliste kopieren:

Mit einem Rechtsklick Rmb.png auf die Aufgabenliste können Sie die Aufträge weiter bearbeiten:

  • Auftrag anzeigen
  • Auftrag wandeln
  • Alle Aufträge ausdrucken
  • Alle Aufträge als PDF senden

Ein Auftrag kann aus der Liste entfernt werden. Die Liste kann auch vollständig geleert werden.

Wenn Sie eine Tabelle in die Aufgabenliste kopieren, wird eine bestehende Liste gelöscht. Wenn Sie die Anwendung beenden, wird eine bereits bestehende Liste gelöscht.